市場(chǎng)總是風(fēng)云變幻，在河南鋼鐵控股集團有限公司注冊成立不久后，安陽(yáng)鋼鐵5月13日晚間公告，控股股東安鋼集團擬進(jìn)行混合所有制改革，沙鋼集團擬參與安鋼集團的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制改革意向協(xié)議書(shū)》。

安陽(yáng)鋼鐵表示，沙鋼集團有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革，并成為安鋼集團的控股股東，公司股權結構和實(shí)際控制人存在發(fā)生變動(dòng)的可能性。

在此前的4月28日，安陽(yáng)鋼鐵集團100％控股的河南鋼鐵控股集團正式成立，注冊資本36億元，注冊地位于鄭州市鄭東新區龍湖中環(huán)北路北、龍津路東啟迪科技城 。天眼查APP顯示，安鋼集團董事長(cháng)李利劍任河南鋼鐵控股集團董事長(cháng)及法定代表人，劉潤生任河南鋼鐵控股集團董事兼總經(jīng)理。

實(shí)控人或變更

安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“安鋼集團”）始建于1958年，經(jīng)過(guò)60年的發(fā)展，現已成為集采礦選礦、煉焦燒結、鋼鐵冶煉、軋鋼及機械加工、冶金建筑、科研開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)、物流運輸、國際貿易、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)于一體，年產(chǎn)鋼能力1000萬(wàn)噸的現代化鋼鐵集團，是河南省最大的精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地。

安陽(yáng)鋼鐵是安陽(yáng)集團控股子公司，一季報顯示，安鋼集團持有公司66.76%股份。

公告顯示，這次參與安鋼集團混改的是江蘇鋼鐵企業(yè)沙鋼集團。沙鋼集團擬參與安鋼集團的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制改革意向協(xié)議書(shū)》。

按照協(xié)議，安鋼集團按照中央關(guān)于《國企改革三年行動(dòng)方案》的總體要求，擬進(jìn)行混合所有制改革。沙鋼集團有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與混合所有制改革，并成為安鋼集團的控股股東。安鋼集團對此表示歡迎。

同時(shí)，雙方將各自成立安鋼集團混合所有制改革領(lǐng)導小組和工作小組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機制，統籌組織、協(xié)調、推進(jìn)各項工作。

下一步，沙鋼集團將組織盡職調查小組，對安鋼集團進(jìn)行盡職調查。與此同時(shí)，由沙鋼在符合河南省國資委中介機構資格條件的名單中提名審計評估機構，經(jīng)河南省國資委同意后，由雙方共同聘請審計評估機構。沙鋼集團將根據盡職調查及審計、評估結果最終確定是否參與安鋼集團混改，

公告指出，考慮到安鋼集團下屬安陽(yáng)鋼鐵是上市公司，雙方將配合安陽(yáng)鋼鐵按照上市公司監管規則履行信息披露義務(wù)。同時(shí)，如果沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規定的上市公司要約收購義務(wù)，沙鋼集團將根據證券法律法規履行要約收購程序。

安陽(yáng)鋼鐵表示，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，內外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。而安鋼集團混合有制改革事項以及沙鋼集團最終是否參與，包括該事項實(shí)施進(jìn)展時(shí)間，均存在不確定性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團，實(shí)際控制人為河南省國資委。

兼并重組的大潮

今年一季報顯示，安陽(yáng)鋼鐵一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入104.85億元，同比增長(cháng)84.14%；凈利潤2.06億元，上年同期凈虧損3.49億元，扭虧為盈。二級市場(chǎng)上，安陽(yáng)鋼鐵股價(jià)近期持續走高，5月以來(lái)區間漲幅達28.89%。

按照粗鋼產(chǎn)量計算，沙鋼集團是目前國內第三大鋼鐵生產(chǎn)商，其2019年生產(chǎn)粗鋼4158萬(wàn)噸，僅次于央企中國寶武鋼鐵集團（下稱(chēng)中國寶武）與地方國企河鋼集團。

2020年重點(diǎn)鋼企粗鋼產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

2019年，安鋼集團的粗鋼產(chǎn)量為1054萬(wàn)噸，排名國內第23位。

如果沙鋼集團成功重組安鋼集團，其粗鋼產(chǎn)量將達到5164萬(wàn)噸，超過(guò)河鋼集團，躋身國內第二大鋼企。河鋼集團在2019年的粗鋼產(chǎn)量為4656萬(wàn)噸。

但沙鋼集團還需要面臨來(lái)自鞍鋼集團的競爭。上個(gè)月，鞍鋼集團宣布正籌劃重組本鋼集團。按照2019年的數據計算，鞍鋼集團和本鋼集團合并后的粗鋼產(chǎn)量將達到5538萬(wàn)噸，是國內第二大鋼企的潛在競爭者。

過(guò)去兩年，兼并重組在國內鋼鐵行業(yè)再度升溫，其中尤以中國寶武表現搶眼。自2019年起，中國寶武接連重組了馬鋼集團、太鋼集團和重慶鋼鐵等多家大型鋼鐵公司，去年的粗鋼產(chǎn)量首次突破1億噸。

在坐穩國內第一大鋼鐵公司的同時(shí)，中國寶武也超越了安賽樂(lè )米塔爾，躋身全球最大鋼鐵生產(chǎn)商。

對于中國寶武的連番出手重組，董事長(cháng)陳德榮曾解釋稱(chēng)，中國鋼鐵行業(yè)提高集中度的必由之路，一定是聯(lián)合重組，這是現階段最合理、最經(jīng)濟也是最快速有效的方式。

但就整體而言，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度還有待提高。

工信部在2016年發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調整升級規劃》曾定下了鋼鐵行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展藍圖：到2020年，國內鋼鐵行業(yè)前10家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將由34%提升到60%。截至2019年，中國前10大鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)份額還不到37%。

早已落子安陽(yáng)

實(shí)際上，沙鋼集團與安鋼集團此番混改早已有跡可循。

2019年1月，河南省發(fā)布《鋼鐵行業(yè)轉型發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到2020年，整合建設2個(gè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，全省生鐵年產(chǎn)能減至3000萬(wàn)噸左右，發(fā)展一批產(chǎn)品“專(zhuān)、精、特”且規模適中的鋼鐵企業(yè)。同時(shí)，鼓勵河南省鋼鐵企業(yè)積極參與全國鋼鐵行業(yè)跨地區、跨所有制兼并重組，主動(dòng)融入國家戰略重組格局。

作為河南省最大的鋼鐵生產(chǎn)基地，安陽(yáng)市政府此前也提出，到2020年，安陽(yáng)市鋼鐵企業(yè)數量由11家整合為4家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入力爭達到1500億元左右。

2020年11月，河南省黨政代表團到南京與江蘇省知名企業(yè)家座談，沙鋼集團董事局主席沈文榮表示，該集團將緊緊圍繞“十四五”發(fā)展規劃和《河南省鋼鐵行業(yè)轉型發(fā)展行動(dòng)方案》要求，積極參與河南省鋼鐵行業(yè)整合重組，“在加快落實(shí)由沙鋼永興牽頭整合重組安陽(yáng)市部分民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的同時(shí)，積極參與河南省其他地區鋼鐵企業(yè)重組、收購、混改等方式的轉型發(fā)展”。

當時(shí)，沙鋼集團在安陽(yáng)殷都區投資了148億元的鋼鐵行業(yè)整合重組項目，該項目由沙鋼集團全資子公司安陽(yáng)永興鋼鐵實(shí)施，項目建成后，煉鐵產(chǎn)能達494萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能550萬(wàn)噸，將成為中原地區具有影響力、競爭力的高端建材生產(chǎn)基地。

對于沙鋼集團與安鋼集團的“牽手”，有業(yè)內人士表示，安鋼集團位居中原，產(chǎn)品豐富、輻射力強，沙鋼集團作為民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，在效率、機制、市場(chǎng)敏感性上更具優(yōu)勢。在碳達峰、碳中和目標的約束下，雙方此次混改可進(jìn)一步提高資源能源利用效率，加速行業(yè)綠色低碳發(fā)展進(jìn)程。

也有分析人士認為，自去年以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一直居高不下，這對鋼鐵行業(yè)造成巨大成本壓力，而鋼鐵行業(yè)整合、鋼企規模擴張之后，無(wú)論是原材料采購還是銷(xiāo)售渠道都能實(shí)現協(xié)同發(fā)展，“互補”大于“競爭”。該人士表示，隨著(zhù)國內鋼鐵行業(yè)的集中度不斷提升，更將有助于提高國內鋼企在鐵礦石采購議價(jià)的能力，為鋼鐵企業(yè)成本控制減輕壓力。

自去年以來(lái)，我國鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)入快車(chē)道。國務(wù)院2016年發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導意見(jiàn)》明確，2020年至2025年，進(jìn)入大規模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組實(shí)施階段。其目標是，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%至70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內。

工業(yè)和信息化部日前研究編制的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》顯示，力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發(fā)展格局。綜合來(lái)看，在能耗總量和強度雙控、碳交易成本壓力下，鋼鐵行業(yè)減量、調整、升級勢在必行。

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